01 - Evernote ແມ່ນເຄື່ອງມືທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບ CRM?
ໃຫ້ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍຄວາມຈິງທີ່ວ່າ Evernote ບໍ່ໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນເພື່ອການຄຸ້ມຄອງທີ່ຄາດຫວັງຫຼືຕິດຕໍ່, ແລະຜູ້ທີ່ Evernote ບໍ່ໄດ້ພະຍາຍາມຂາຍມັນສໍາລັບວຽກງານເຫຼົ່ານີ້. ມັນບໍ່ໄດ້ຖືກອອກແບບຫຼືຕະຫຼາດເປັນ CRM, ການແກ້ໄຂການຄຸ້ມຄອງຄວາມສໍາພັນກັບລູກຄ້າ . ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເມື່ອທ່ານເລີ່ມຍ້າຍຫລາຍໆຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບທຸລະກິດແລະການຈັດການກັບ Evernote, ມັນເປັນຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປທໍາມະດາທີ່ຈະໃຊ້ມັນເພື່ອການຄຸ້ມຄອງຄວາມສົດໃສດ້ານອະສັງຫາລິມະສັບ, ຕິດຕໍ່ພົວພັນແລະລູກຄ້າ.
ເນື່ອງຈາກວ່າມັນບໍ່ແມ່ນຖານຂໍ້ມູນທີ່ຖືກອອກແບບມາສໍາລັບວຽກເຫຼົ່ານີ້, ຜູ້ໃຊ້ຕ້ອງປັບຕົວກັບຂໍ້ຈໍາກັດບາງຢ່າງ, ແລະທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງເບິ່ງແບບຈິງໆໃນສິ່ງທີ່ທ່ານຄາດຫວັງຈາກເຄື່ອງມືໃນການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂອງລູກຄ້າ. ສິ່ງທໍາອິດທີ່ພວກເຮົາຄວນຈະຕົກລົງແມ່ນ CRM, ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສໍາພັນຂອງລູກຄ້າ ແມ່ນກ່ຽວກັບການບັນທຶກຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການຕິດຕໍ່ແລະລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ, ການພົວພັນກັບພວກເຮົາແລະການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນທີ່ສໍາລັບການຕະຫຼາດແລະການບໍລິການລູກຄ້າໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ.
02 - ສິ່ງທີ່ຂ້ອຍຕ້ອງການຈາກ Evernote ແລະ CRM
The Minimalist RealMate CRM Approach
ຂ້າພະເຈົ້າໃຊ້ວິທີການຫນ້ອຍ ລົງເພື່ອ CRM ອະສັງຫາລິມະສັບ. ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຕ້ອງການໃຊ້ເວລາຫຼາຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າໃນການເກັບກໍາຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບການຕິດຕໍ່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າທີ່ພວກເຂົາຍິນດີທີ່ຈະແບ່ງປັນ. ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ຊົມເຊີຍວັນເດືອນປີເກີດ, ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຕິດຕາມກັບຊື່ເດັກນ້ອຍແລະຊັ້ນຮຽນໃນໂຮງຮຽນ, ຂ້ອຍບໍ່ຄວນເບິ່ງແຍງລົດທີ່ພວກເຂົາຂັບລົດຫຼືຮ້ານອາຫານທີ່ເຂົາເຈົ້າມັກ. ຖ້າທ່ານເຮັດ, ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ເວົ້າວ່າ Evernote ຈະບໍ່ເຮັດວຽກ, ເພາະວ່າມັນຈະ. ແຕ່ຂ້ອຍຄິດວ່າເວລາແລະຄວາມພະຍາຍາມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະຈັບແລະເອົາຂໍ້ມູນນີ້ອອກມາແມ່ນຫຼາຍກວ່າຄວາມກົດດັນທີ່ຂ້ອຍໄດ້ຮັບແລະຄວາມປະທັບໃຈທີ່ຂ້ອຍເຮັດກັບຄົນທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການວັນເກີດໂດຍອີເມວ.
ສິ່ງທີ່ຂ້ອຍຕ້ອງການຈາກເຄື່ອງມື CRM
ແນ່ນອນວ່າມີຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງຮັກສາເພື່ອຕິດຕໍ່ສື່ສານກັບລູກຄ້າແລະລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາເຊັ່ນດຽວກັນເພື່ອໃຫ້ມີການບໍລິການລູກຄ້າທີ່ດີທີ່ສຸດເຊັ່ນ:
- ຊື່ຜູ້ຕັດສິນທັງຫມົດ
- ທີ່ຢູ່, ເຮືອນແລະເຮັດວຽກ
- ເບີໂທລະສັບ, ເຮືອນ, ວຽກ, ຫ້ອງ
- ປະເພດຂອງການຕິດຕໍ່ / ຄວາມສົດໃສດ້ານ; ຜູ້ຊື້, ຜູ້ຂາຍ, ຜູ້ຂາຍ, ຜູ້ຮັບເຫມົາ, ບໍລິສັດຊື່, ຜູ້ປະເມີນ, ຜູ້ກວດກາ, ແລະອື່ນໆ.
- ສໍາລັບຜູ້ຊື້, ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງການ
- ສໍາລັບຜູ້ຂາຍ, ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຊັບສິນຂອງເຂົາເຈົ້າ
- ບັນທຶກອີເມວແລະສົນທະນາໂທລະສັບ
- ຄັດຕິດເອກສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຕິດຕໍ່ / ການເຮັດທຸລະກໍາ
- ພວກເຂົາສົ່ງພວກເຮົາເພື່ອຂໍຂອບໃຈທ່ານ
ທ່ານອາດຈະມີລາຍລະອຽດຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ແລະທີ່ດີ, ແຕ່ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຄວາມຕ້ອງການຕໍາ່ສຸດທີ່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ. ດັ່ງນັ້ນ, ເປັນຫຍັງຈຶ່ງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກກັບ Evernote ໃນເວລາທີ່ມີການແກ້ໄຂ CRM ອອກມີການອອກແບບສະເພາະສໍາລັບວຽກງານນີ້? ສໍາລັບຂ້ອຍມັນເປັນຄວາມຈິງທີ່ວ່າຂ້ອຍໄດ້ດຶງກັນເກືອບທຸກໆດ້ານຂອງການຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດຂອງຂ້ອຍເຂົ້າໄປໃນ Evernote, ດັ່ງນັ້ນເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງມືນີ້ເປັນເຄື່ອງມືແຍກຕ່າງຫາກບໍ? ຂ້າພະເຈົ້າໃຊ້ Evernote ແລະເຄື່ອງມືຂອງບຸກຄົນທີ່ສາມເພື່ອບັນທຶກເອກະສານ, ການພົວພັນກັບລູກຄ້າ, ຮູບພາບຕ່າງໆແລະອື່ນໆຫຼາຍ, ດັ່ງນັ້ນມັນເປັນພຽງການຂະຫຍາຍທາງທໍາມະຊາດທີ່ບໍ່ມີຂໍ້ມູນຢູ່ໃນຫຼາຍບ່ອນ.
03 - ລາຍການທຸລະກິດລາຍລະອຽດພື້ນຖານຂໍ້ມູນເຂົ້າ
ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ລາຍລັກອັກສອນກ່ຽວກັບ KustomNote ແລ້ວ, ແລະນັ້ນແມ່ນສິ່ງທີ່ຂ້ອຍໃຊ້ເພື່ອສ້າງ CRM ດ້ວຍ Evernote. ຮູບພາບສະແດງໃຫ້ເຫັນບາງສ່ວນຂອງພື້ນທີ່ປະກອບສໍາລັບການຕິດຕໍ່ທຸລະກິດໃຫມ່ໃນແບບຟອມຂອງຂ້ອຍ. ທ່ານສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າຂ້ອຍໄດ້ສ້າງແບບຟອມແຍກຕ່າງຫາກສໍາລັບການຕິດຕໍ່ທຸລະກິດທີ່ມີປະເພດ. ມັນບໍ່ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບຄວາມສົດໃສດ້ານແລະລູກຄ້າ, ແຕ່ຂ້ອຍຈະສະແດງໃຫ້ທ່ານເຫັນວ່າຫນຶ່ງຕໍ່ໄປ. ຂ້ອຍຕ້ອງການຂໍ້ມູນທີ່ແຕກຕ່າງກັນສໍາລັບສອງປະເພດການຕິດຕໍ່ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ແລະມັນມີປະສິດທິພາບຫຼາຍທີ່ຈະມີແບບຟອມການນໍາໃຊ້ທີ່ແຕກຕ່າງກັນແທນທີ່ຈະເປັນອີກຫນຶ່ງ.
ການອອກແບບຮູບແບບຂອງທ່ານແບບໃດກໍ່ຕາມທີ່ທ່ານຕ້ອງການ, ແຕ່ທ່ານສາມາດເບິ່ງໃນຮູບພາບທີ່ຂ້ອຍໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ສໍາລັບຊື່, ທີ່ຢູ່, ທຸລະກິດ, ໂທລະສັບ, ອີເມວແລະປະເພດການຕິດຕໍ່; appraiser, ບໍລິສັດຊື່, inspector, ແລະອື່ນໆ. ເພື່ອປັບປຸງຄວາມຊົງຈໍາຂອງທ່ານກ່ຽວກັບ KustomNote, ເມື່ອທ່ານສົ່ງແບບຟອມ, ມັນສ້າງບັນທຶກອັດຕະໂນມັດໃນ Evernote.
04 - ແບບຟອມຂໍ້ມູນຂ່າວສານລູກຄ້າ / ລູກຄ້າ / ລູກຄ້າ
ນີ້ແມ່ນແບບຟອມ (ເບິ່ງຮູບພາບ) ສໍາລັບປະເພດຂໍ້ມູນພື້ນຖານດຽວກັນ, ແຕ່ໃນກໍລະນີນີ້ສໍາລັບຜູ້ໃດທີ່ພວກເຮົາຫວັງວ່າຈະເຮັດການຊື້ຂາຍຫຼືຜູ້ຂາຍ. ໃນແບບຟອມນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າມີຂົງເຂດສໍາລັບປະເພດລູກຄ້າ / ລູກຄ້າເຊັ່ນ: ຜູ້ຊື້, ຜູ້ຂາຍ, ນັກລົງທຶນ, ແລະອື່ນໆ. ນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນພື້ນຖານ ທີ່ຈະນໍາໃຊ້ກັບລູກຄ້າ, ລູກຄ້າ, ລູກຄ້າ.
05 - Evernote ຮວບຮວມແລະຊອກຫາແບບຟອມເຫຼົ່ານີ້ອີກເທື່ອຫນຶ່ງ
ຈື່ໄວ້ວ່າເມື່ອບັນທຶກສະແດງໃນ Evernote, ບໍ່ວ່າພວກເຮົາກໍາລັງຊອກຫາເນື້ອຫາຂອງປື້ມບັນທຶກ, ບັນທຶກທັງຫມົດ, ຫຼືຜົນຂອງການຄົ້ນຫາ, ພວກເຮົາເຫັນບັນທຶກທີ່ສະແດງຢູ່ກັບເວລາທີ່ສຸດໃນລະດັບສູງສຸດ. ໃນປັດຈຸບັນ, ພວກເຮົາມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ເປັນຂໍ້ມູນທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດແລະຖືກນໍາໃຊ້ຫຼາຍທີ່ສຸດໃນຂໍ້ຄວາມ CRM ນີ້ເຊິ່ງຈະເປັນຂໍ້ຄວາມທໍາອິດຫຼືເກືອບທໍາອິດທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການສໍາລັບການຕິດຕໍ່. ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າມັນຈະສະແດງຢູ່ທາງລຸ່ມຂອງບັນຊີຫມາຍເຫດ.
ສິ່ງທີ່ຂ້ອຍເຮັດກັບ KustomNote ແມ່ນການຕັ້ງຄ່າຄໍາສັ່ງສໍາລັບຫົວຂໍ້ບັນທຶກທຸກຢ່າງເພື່ອໃຫ້ຂ້ອຍສາມາດດຶງບັນທຶກຂໍ້ນີ້ໂດຍຕົວມັນເອງຫຼືຢູ່ເທິງສຸດຂອງບັນຊີລາຍຊື່ສັ້ນ. ໂດຍນໍາໃຊ້ຄໍານໍາຫນ້າກັບ KustomNote ຂ້ອຍສາມາດດຶງຜົນໄດ້ຮັບຈໍາກັດທີ່ຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂໍ້ມູນສະເພາະຂອງຂ້ອຍ. Tags ຈະເຮັດວຽກເຊັ່ນກັນ, ແລະທ່ານສາມາດກໍານົດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໃນ KustomNote, ແຕ່ມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການພິມຫຼາຍກ່ວາເພື່ອຫຼຸດຜົນໄດ້ຮັບການຊອກຫາຂອງທ່ານ.
ຕອນນີ້ຂ້ອຍໄດ້ເພີ່ມປະເພດຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ບັນທຶກ, ໄຟລ໌ແນບເອກະສານ, ອີເມລ໌ແລະບັນທຶກການສົນທະນາ, ພວກເຂົາເຈົ້າຈະຖີ້ມຢູ່ເທິງສຸດ, ແຕ່ຂ້ອຍກໍ່ສາມາດດຶງຂໍ້ມູນພື້ນຖານໄດ້ງ່າຍໆ. ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງຈະສໍາຄັນຕໍ່ຊື່ຂອງການຕິດຕໍ່. ນີ້ແມ່ນວິທີທີ່ມັນຄວນຈະເປັນ, ຍ້ອນວ່າທ່ານຕ້ອງການເບິ່ງສິ່ງທີ່ໃຫມ່ສຸດໃນເວລາທີ່ທ່ານຊອກຫາການຕິດຕໍ່. ພວກເຮົາຈະນໍາໃຊ້ prefixing ນີ້ສໍາລັບຮູບແບບອື່ນໆເຊັ່ນກັນ, ດັ່ງທີ່ພວກເຮົາຈະເຫັນໃນພາກ 2 ຂອງ Prospect ແລະການຄຸ້ມຄອງຕິດຕໍ່ 3 ສ່ວນຊຸດ.